Luckin kafija meklē vairāk no Ķīnas tirgus, uzsāk kapitāla vērtspapīru piedāvājumus USD 821 miljona vērtībā

BEIJING / HONG KONG (Reuters) - Luckin Coffee Inc paziņoja, ka tā izplatās tirdzniecības automātos, kas pārdod svaigi pagatavotus karstos dzērienus un uzkodas, vēl vairāk meklējot Ķīnas tirgu pēc tam, kad apsteiguši Starbucks Corp kā valsts lielākā kafijas ķēde pēc veikalu skaita.

Luckin dibinātājs un izpilddirektors Qian Zhiya teica, ka jaunā stratēģija ļāva tai būt aktīvām un veiklām. "Tas ļauj mums tuvināties patērētājiem, un licences apstiprinājumi mūs neierobežo," viņa sacīja pasākumā, kurā uzsāka jauno biznesu.

Saskaņā ar divu termiņu lapām, kuras redzēja Reuters, trešdien trīs gadus vecais uzņēmums startēja arī akciju izvietošanā un konvertējamā obligācijā, kuras kopējā vērtība bija 821 miljons ASV dolāru, laikā, kad pasaules krājumi samazinājās, kad Irāna izšāva raķetes ASV vadītajos spēkos Irāka.

Nasdaq kotētais Luckin pārdod 12 miljonus Amerikas depozitārija akciju (ADS), ieskaitot 4,8 miljonus sekundāro akciju no Ķīnas privātā kapitāla uzņēmuma Centurium Capital. Balstoties uz Luckina otrdien noslēgto cenu 35,11 USD, darījums varētu piesaistīt aptuveni 421 miljonu USD, pirms tiek izmantota jebkāda pārmērīgas sadales iespēja.

Centurium, kas ir Luckin agrīnais atbalstītājs, pārdod apmēram 20% savu līdzdalību un pēc darījuma paliks lielākais intuitīvais uzņēmuma akcionārs.

Luckin arī piesaistīja vēl USD 400 miljonus no piecu gadu konvertējamas obligācijas, kuras kupons bija no 0,5% līdz 1% ar konvertācijas prēmiju no 27,5% līdz 32,5%, parādīja vienu no termiņu lapām. Abu darījumu cena tiks noteikta pēc ASV tirgus slēgšanas ceturtdien.

Uzņēmums plāno daļu no ieņēmumiem izmantot, lai atvērtu vairāk veikalus, kā arī pārdošanai un mārketingam.

Pieaugot īslaicīgam ātrumam, piedāvājot lētu piegādi, pasūtīšanu tiešsaistē un lielas atlaides, Luckins arī sacīja, ka tagad tam ir nedaudz vairāk kā 4500 veikalu visā Ķīnā - sasniedzot mērķi, ko tas izvirzīja pirms gada, un pārspējot Starbucks, kuram ir 4100.

Luckin pasākumā demonstrēja divus tirdzniecības automātus - vienu ar Šveices Schaerer kafijas automātu, kas var pagatavot dažādus karstus un ledus dzērienus, kā arī vienu, kas piedāvā virkni uzkodu.

Startup, kuru atbalstīja arī Singapūras valsts ieguldījumu fonds GIC, pērn kļuva publisks, un tā tirgus vērtība bija 8,4 miljardi USD. Starbucks tirgus vērtība ir 104 miljardi USD.

Trešajā ceturksnī, kas beidzās 30. septembrī, Luckin cieta akcionāriem zaudējumus aptuveni 532 miljonu juaņu (76 miljonu USD) apmērā, salīdzinot ar 484,9 miljoniem juaņu zaudējumiem tajā pašā laika posmā gadu iepriekš. Tā arī ir paziņojusi, ka vēlas paplašināties ārzemēs.